Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий древние методы лечения Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Напряжение нарастает с каждым днём. Пока улицы заполняют протестующие, двое непохожих друг на друга мужчин пытаются докопаться до правды. Их методы разнятся, но цель одна — найти настоящего убийцу, пока несправедливость не привела к новой трагедии.