Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе творятся зверские убийства, и даже опытный следователь теряется в догадках. Кто это: человек, зверь или что-то необъяснимое?
Местные шепчутся о русалках с клыками, а сам Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка кажется невинной, но в её глазах он улавливает что-то тревожное. И хуже всего — он к ней тянется, хотя знает, что это ошибка.