Советские спецслужбы обеспокоены активностью ЦРУ вокруг секретных исследований нобелевского лауреата Николая Басова. В его лаборатории создают лазерные системы для защиты от ракет, и западные разведки явно заинтересованы в этих разработках. Полковник КГБ Валентин Симагин находит неожиданного союзника — бывшего сотрудника лаборатории Кима Никанорова, который теперь зарабатывает на чёрном рынке валюты. Через него планируют передавать американцам ложные сведения о реальных достижениях учёных.
Симагин понимает, что Никаноров — идеальная фигура для такой операции. Бывший физик уже давно отошёл от науки, но сохранил связи в академических кругах. Его репутация подпольного менялы делает его правдоподобным информатором в глазах ЦРУ. Операция должна запутать американцев и отвлечь их от истинных направлений работы басовской лаборатории.
